События разворачиваются сразу же после 4 книги С. Майер «Рассвет». Прошло 8 лет с провального нашествия Волтури. Ренесми выросла и остановилась в росте. Какой будет судьба любимых героев, решать тебе!!! Только вот не все так замечательно в их жизни как бы хотелось.
Каллены и Джейкоб покидают Форкс и переезжают жить в Берген, Норвегия, не менее дождливый город.
Волтури все еще хотят уничтожить, или хотя бы разбить дружбу между Калленами и другими кланами. Особенно отношения заострились после столкновения двух кланов, во время решения судьбы Ренесми. Но не будем о старом.
Ренесми и Джейкоб любят и заботятся друг о друге. Блэк поддерживает образ волка, но все же сильно скучает по стае, даже по Лее. Так как он запечатлен с Ренесми, он не в силах покинуть ее, и девушка задумывается о том, чтоб вернуться обратно в Форкс.
Элис видит в будущем, что с ними нет Ренесми, а Эдвард нашел в голове дочки кусочек этой мысли. Кроме Элис и Эдварда об этом пока никто не знает, так как Ренесми не приняла окончательное решение.
Розали все так же хочет родить ребенка. Эммет хочет ей помочь, и вместе с Карлайлом они изобретают специальный аппарат, с помощью которого организм вампира на некоторое время начинает работать как организм нормального человека. Правда, сердце все так же не бьется. Розали испробовала этот аппарат, и выяснилось, что она беременна, и если она будет подключена к аппарату постоянно, то может родит ребенка. Но он или она будет человеком, если Рози не захочет его изменить.
Много чего изменилось в жизни вампиров, например Таня. Наконец-то девушка нашла вампира, который бы хотел провести с ней «вечность», да и она не против, но только Николас не «вегетарианец» и пьет людскую кровь, сможет ли она переубедить его?
Элис в одном из своих не определившихся видений видит, что Джаспер пьет кровь человека. Неужели его больше не устраивает жизнь как «вегетарианца»?! Элис вне себя от горя, и пытается найти способ остановить это.
Вервольфы объединились и стали жить в мире и согласии. Джейкоб - альфа, Сэм - бета. Но сейчас Джейк с Калленами, и стая скучает по нему. Леа и Эмили подружились, и Клирвотер больше не вспоминает дни, проведенные с Сэмом, потому что запечатлилась. Да, Леа запечатлилась с Тайлером Кроули.
Вервольфы радуются, что Ла-Пуш наконец-то в безопасности, но дождливый Форкс словно магнит для неприятностей. Под покровом туч из-за пелены дождя, в бывшем доме Калленов теперь живет новая семья вампиров, это – Питер и Шарлотта. Они не придерживаются "диеты" и нападают на людей. Волки охраняют Форкс, но кочевники могут нападать и в Порт-Анджелесе, и в Сиэтле.
Узнав о новых жителях Форкса, Белла волнуется за отца, а рассудительный Карлайл с Эмметом, Эдвардом и, конечно, с Джаспером решают поговорить с парой. Уговорить их придерживаться диеты, или об отъезде из Форкса. Пара соглашается, и видя нерешительность Джаспера по поводу диеты, уговаривает его бросить все это, и быть "нормальным" вампиром. Каллены возвращаются в Берген, но Джаспер уже не тот, что прежде. Он все так же любит Элис, но его терзают сомнения.
Теперь у Элис новое неопределившееся видение, в котором она видит, что Джаспер уходит вместе с Питером и Шарлоттой. Элис озадачена этой проблемой, и рассказывает обо всем Эсми и теперь они думают, как отговорить Джаспера.